Así se ve en PRANARP
Listado de clientes
El listado de clientes con la membresía o el bono de cada uno y las deudas pendientes, con filtros para encontrarlos.
Clientes CRM operativo: ficha única por cliente
Reservas, cobros, bonos y notas en un sitio. Recepción consulta sin abrir cuatro herramientas antes de atender. Para wellness, deporte y servicios con clientes que vuelven.
- Historial y consentimientos consultables según rol
- Menos preguntas repetidas al cliente en cada visita
- Acuerdos y restricciones visibles cuando atiende sustituto
El problema
Señales de que la información está partida
Cuando cada uno guarda su trozo, el servicio falla.
- Datos en WhatsApp, correo y una hoja que no está sincronizada.
- Recepción sin contexto: alergias, preferencias o incidencias previas.
- Difícil ver de un vistazo deuda, bono activo o membresía caducada.
- Seguimiento de bajas o inactivos a base de memoria o listas sueltas.
- Duplicados de cliente por distintas personas del equipo.
Qué hace
Gestión de clientes integrada con la agenda
Datos de uso diario, no un CRM vacío por configurar.
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Ficha 360º
Reservas, pagos, membresías y actividades en un solo perfil.
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Notas internas
Observaciones solo para el equipo, ligadas al expediente.
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Ficha del cliente
Una ficha por cliente con la membresía, la cuota y la próxima facturación a mano.
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Historial de asistencia
Frecuencia y consumo: sirve para CRM y cobros.
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Etiquetas y segmentos
Grupos de clientes para campañas o seguimiento.
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Comunicación
Base para recordatorios y avisos ligados a su actividad.
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Permisos
Quién ve o edita datos sensibles: recepción vs administración.
Lo que notarás
Servicio y ventas con el mismo expediente
Sin añadir otra herramienta “aparte”.
- Respuestas más rápidas y coherentes en recepción.
- Menos errores por datos incompletos o en el sitio equivocado.
- Mejor retención al ver quién deja de venir.
- Mismo cliente para reservas, facturación y TPV.
- Personal nuevo operativo antes: la ficha enseña el contexto.
Un día
Miércoles: altas, seguimiento y llamadas con contexto
De la primera visita al cierre del mes con el mismo expediente.
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10:05 · Primera visita
Recepción crea o confirma ficha con datos de contacto y preferencias aplicables ya en la siguiente cita; no vuelve a preguntar lo mismo en otros formularios sueltos.
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14:40 · Continuidad terapéutica
Profesional o admisión ve historial reciente y alertas pactadas (alergias, autorizaciones, límites de sesión) sin cruzar tres carpetas.
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18:55 · Cierre comercial interno
Seguimiento de propuesta o plan queda asociado al expediente; el lunes siguiente no depende de quién acordó qué por teléfono personal.
Antes y después
Correo y Excel sueltos vs ficha en recepción
AntesAcuerdo de precio en un hilo de mensajería que recepción de la noche no ha leído.
Después Condiciones visibles en el perfil con fecha y responsable; atención responde con la misma versión.
AntesHistoria clínica operativa en post-it y el resto en un archivo que sólo abre una persona.
Después Notas estructuradas por tipo y visibilidad; sustituto u otra sede consulta sin rearmar carpeta.
AntesClientes duplicados con dos móviles distintos y consumos mezclados al facturar.
Después Identificación única y fusión controlada; factura y reservas apuntan al mismo expediente.
Dudas habituales
Por qué cuesta centralizar el expediente en equipos pequeños
Datos visibles donde atiendes, no carpetas aparte.
¿No es otro sitio donde duplicar lo que ya está en el correo?
El expediente ordena lo operativo: consentimientos, restricciones y acuerdos de precio visibles para quien atiende hoy, sin abrir hilos de seis meses.
¿Y la RGPD y quién puede leer qué?
Separas notas internas de lo que debe ver el propio cliente; el acceso queda trazado por rol en lugar de reenviar PDF sin control.
¿El equipo no va a dejar de actualizarlo?
Se integra al flujo real (cita, pago, aviso): si actualizar es el paso natural tras atender, la ficha vive; si es relleno aparte, falla cualquier herramienta.
Puesta en marcha
Unificar fichas sin tirar el histórico
Por lotes y con criterio escrito.
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Auditar fuentes: Excel, correo, papel
Listar qué datos son críticos en recepción hoy y qué es archivo muerto; priorizar lo que evita errores de atención.
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Fusión y limpieza con doble validación
Dos personas confirman duplicados y campos obligatorios antes de que el expediente sea la referencia en cobros y citas.
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Conectar expediente a reservas y facturación
Que cada cobro y cita apunte al mismo ID evita reabrir discusiones de identidad entre fichas duplicadas.
Sigue por aquí
Clientes conectados con reservas y pagos
Profesiones donde la continuidad del caso importa tanto como la cita
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre clientes y CRM
¿Es un CRM de marketing automation?
Pranarp cubre la operativa del centro: ficha, historial y seguimiento. No sustituye herramientas masivas de email marketing, aunque puedes apoyar avisos básicos.
¿Puedo importar clientes desde Excel?
Sí, por fases: muchos empiezan por activos y traen histórico cuando haga falta.
¿Varios empleados pueden usar la misma ficha?
Sí, con permisos por rol para que cada uno vea lo necesario.
Centraliza la información de tus clientes
Prueba gratuita: crea tu primera ficha. Conecta con reservas y membresías desde el inicio.
- 90 días gratis
- Tarifa plana
- Sin permanencia